Thị Trường Giao Đồ Ăn Việt Nam Bùng Nổ: Người Việt Chi 1,4 Tỷ USD Qua Grab, ShopeeFood

Sự Tăng Trưởng Ấn Tượng Của Thị Trường Giao Đồ Ăn Tại Việt Nam

Trong khi tổng chi tiêu cho dịch vụ giao đồ ăn ở Đông Nam Á chỉ tăng nhẹ 5%, Việt Nam lại nổi bật với mức tăng trưởng 27%, đứng đầu khu vực. Theo báo cáo từ Momentum Works, trong năm 2023, người tiêu dùng Việt Nam đã chi đến 1,4 tỷ USD cho việc mua đồ ăn qua các ứng dụng như Grab, ShopeeFood, Baemin và Gojek.

Tổng chi tiêu trên các nền tảng giao đồ ăn trong khu vực Đông Nam Á đạt 17,1 tỷ USD trong năm 2023, tăng 5% so với năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào Việt Nam với mức tăng 0,3 tỷ USD, tương đương 27%, tiếp theo là Malaysia với mức tăng 0,2 tỷ USD, tương đương 9%.

Thái Lan và Indonesia chỉ đạt mức tăng trưởng một con số, trong khi Singapore không có sự thay đổi so với năm 2022.

Grab Dẫn Đầu, ShopeeFood Bất Ngờ Tăng Trưởng Mạnh

Trước áp lực phải đạt được lợi nhuận bền vững, các công ty trong ngành đã giảm bớt trợ cấp cho đơn hàng và tìm kiếm chiến lược cạnh tranh khác biệt. Đến cuối năm 2023, Grab vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 55% tổng giá trị giao dịch (GMV) trong khu vực, theo sau là Foodpanda với 15,8% và Gojek với 10,5%.

ShopeeFood, mặc dù bị coi là yếu thế trong cuộc chiến thương mại điện tử, đã bất ngờ tăng trưởng GMV đến 67%.

Jianggan Li, người sáng lập và CEO của Momentum Works, nhận định: "Với sự gia tăng mạnh mẽ của ngành F&B, tỷ lệ thâm nhập dịch vụ giao đồ ăn còn thấp và quá trình hợp nhất vẫn đang diễn ra, có nhiều cơ hội phát triển cho các nền tảng giao đồ ăn trong khu vực. Các công ty dẫn đầu cần chú ý đến những thay đổi tiềm tàng của thị trường và các thách thức mới."

Năm Xu Hướng Chính Trong Ngành Giao Đồ Ăn

Báo cáo của Momentum Works đã chỉ ra năm xu hướng chính trong ngành giao đồ ăn:

1. Thách Thức Đối Với Các Thương Hiệu F&B Cao Cấp

Chi tiêu cho F&B ở Đông Nam Á đã phục hồi vượt mức trước đại dịch, đạt 125,2 tỷ USD vào năm 2023 so với 115,7 tỷ USD vào năm 2019. Tuy nhiên, các thương hiệu cao cấp, đặc biệt là ở Singapore, đang đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với năm 2022. Họ phải cắt giảm chi phí trong bối cảnh bất ổn kinh tế và lạm phát, điều này có thể làm tăng độ nhạy cảm về giá của người tiêu dùng trung lưu.

2. Sự Đổ Bộ Của Các Thương Hiệu F&B Trung Quốc

Năm 2023 chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng của các thương hiệu F&B Trung Quốc vào Đông Nam Á. Luckin Coffee đã mở 30 cửa hàng tại Singapore, trong khi Mixue đã khai trương gần 4000 cửa hàng trên khắp khu vực. Các thương hiệu Trung Quốc đã áp dụng kinh nghiệm của mình trong việc vận hành cửa hàng, tiếp thị và quản lý nhượng quyền thương mại. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2024.

3. Các Công Ty Lớn Đã Đạt Được Lợi Nhuận

Hầu hết các nền tảng lớn đã đạt hoặc đang trên đà đạt được mức hòa vốn EBITDA điều chỉnh, với mục tiêu đạt dòng tiền tự do dương vào năm 2024. Tuy nhiên, như đã thấy từ Meituan và Uber, khả năng sinh lời không phải là trạng thái cố định; các nền tảng cần cân bằng giữa tăng trưởng và lợi nhuận bền vững.

4. Chiến Lược Khác Biệt Và Quảng Cáo Để Tăng Doanh Thu

Các công ty giao đồ ăn lớn đang tận dụng các sản phẩm quảng cáo để thu hút đầu tư từ người bán. Họ mở rộng danh mục sản phẩm quảng cáo để đáp ứng nhu cầu của nhiều thương hiệu khác nhau, từ các chuỗi F&B lớn đến các cửa hàng nhỏ và thương hiệu FMCG.

5. Cơ Hội Tăng Trưởng Khách Hàng Và Tối Ưu Hóa Hoạt Động

Số lượng khách hàng giao dịch hàng tháng của Grab - công ty hàng đầu Đông Nam Á - chỉ chiếm 5% trong tổng số 600 triệu dân số khu vực. Momentum Works cho rằng việc khai thác thêm dân số ở các thành phố lớn, mở rộng sang các thành phố nhỏ hơn và phục vụ khách du lịch có thể mang lại cơ hội tăng trưởng hơn nữa cho các nền tảng giao đồ ăn. Các nền tảng cũng nên tối ưu hóa hoạt động để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.